“在國家政策大力刺激下新能源汽車市場在2015~2016年出現(xiàn)爆發(fā)式增長，而動力電池供應(yīng)不足在一定程度上拖了推廣的后腿。我了解到，有的商用車品牌今年下半年開始都不敢接(新能源車的)訂單了，因為電池供應(yīng)不足。”日前，在“中國新能源汽車動力電池材料高峰論壇”上，國軒高科動力能源股份有限公司總裁方建華如是說。

極具潛力的市場讓動力電池行業(yè)的上下游為之瘋狂。二級市場概念股被資本熱炒，各路資本競相涌入、企業(yè)紛紛加速投產(chǎn)，看上去一片繁榮的景象視乎迎來了行業(yè)發(fā)展的春天的背后，動力電池真的是產(chǎn)能不足嗎？而在動力電池更是成為了鋰電池產(chǎn)業(yè)增長的主導(dǎo)力量?；蛟S從下面的案例與數(shù)據(jù)分析中我們可以窺視目前動力電池發(fā)展以及企業(yè)的真實現(xiàn)狀。

2015，動力電池缺貨的一年

　　2015年1~12月的新能源汽車累積總產(chǎn)量33.1092萬輛，同比2014年，增幅達到4倍之多。（圖-1）然而，火熱的行情背后，卻是整車企業(yè)喜憂參半，冰火兩重天的尷尬心態(tài)。在大好形勢下，眾多車企都想乘勢而上，增加銷量，擴大市場份額，可實際上卻陷入最前端的動力電池產(chǎn)能不足，后繼乏力的困境，限制了整車企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模。

2016動力電池市場轉(zhuǎn)折年

       2016年9月8日一則新聞讓整個汽車行業(yè)發(fā)生了巨震。財政部公布了5家騙補車企名單，它們分別為蘇州吉姆西、蘇州金龍、深圳五洲龍、奇瑞萬達貴州客車和河南少林客車。涉及新能源汽車補貼金額超10億元。接下來，國家相關(guān)部門為大家展示這場騙局的水到底有多深。93家新能源車企中就有72家騙錢，騙補車輛總計達到76,374輛，涉及金額共92.707億元，平均一輛車騙12萬！

       據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2015年新能源汽車銷量33萬輛，此次涉案車輛總數(shù)超過去年總銷量的四分之一，這意味著2015年每賣出4輛新能源車，就有1輛是騙補的。在國家這幾個大招發(fā)出來后，作為新能源汽車的三大核心部件之一，動力電池的影響實在太重了。

       財政部公布騙補名單后，2016年9月9日，中國汽車工業(yè)協(xié)會在舉辦8月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)信息發(fā)布會上，中汽協(xié)明確表示了：”騙補對新能源汽車影響大，或?qū)⒄{(diào)整銷售預(yù)期“的觀點。受“騙補”事件的影響，2016年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量增長幅度減緩。特別是9月份，新能源汽車產(chǎn)銷量跌至今年漲幅最少的月份。另外，在國家補貼政策尚在研究調(diào)整之時，各個城市的地方補貼先“退”一步。如鎮(zhèn)江市、上海和石家莊等城市紛紛出臺新能源汽車推廣應(yīng)用補助標準暫行辦法等，未來地方政府取消補貼勢必將在未來成為常態(tài)。這或使未來新能源汽車市場產(chǎn)銷量增速減緩甚至出現(xiàn)負增長。受此事件，相關(guān)部門預(yù)測受“騙補”影響，預(yù)期今年少賣20萬輛新能源汽車。

優(yōu)勢企業(yè)仍是“香餑餑”

　我們以2014年和2015年國內(nèi)主流動力電池企業(yè)的產(chǎn)品類型以及與整車企業(yè)的關(guān)系，整理了下面這張表，可以大體看出國內(nèi)動力電池企業(yè)的產(chǎn)品布局，客戶關(guān)系和行業(yè)地位：

       從上表中我們可以看出在新能源汽車還在快速增長以及擁有核心技術(shù)企業(yè)不多的大背景下，如果說在受“騙補”影響后，新能源動力電池行業(yè)在2017年已進入”寒冬“的言論還是為時過早。更有可能出現(xiàn)的情況應(yīng)該是：動力電池的總體產(chǎn)能可能存在過剩之憂，但動力電池核心企業(yè)卻因“結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求”而煩惱。動力電池行業(yè)會進入加速洗牌階段，隨著動力電池市場競爭加劇和準入標準提高，許多規(guī)模較小、沒有建立完善的安全質(zhì)量體系，以及沒有足夠的研發(fā)力量、不能堅持自主研發(fā)的企業(yè)，將被淘汰或被收購。而這也正是本文開頭為何有國軒高科動力能源股份有限公司總裁方建華那番豪言壯語。

所謂“結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求”源于以下三點。

       其一，受制于動力電池的生產(chǎn)資質(zhì)。4月29日工信部發(fā)布“關(guān)于符合《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)申報工作的補充通知”，原來的非強制目錄變?yōu)閺娭颇夸?。即，已進入新能源車型推薦目錄的車型，必須同時配套符合《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的動力電池，才能獲得國家和地方政府的補貼。因此，整車企業(yè)只能選擇暫時放棄采購未入圍的汽車動力電池。目前，工信部已公布了四批《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄，不超過60家單體電池供應(yīng)商入圍，三星、LG等全球電池巨頭未進入目錄，因此造成短期內(nèi)的動力電池有效供應(yīng)驟降。據(jù)悉，三星、LG等外資電池巨頭是全球最大的車用動力電池供應(yīng)商，在中國動力電池的市場占有率約60%至70%。此前有報道稱，三星、LG在中國的三元電池產(chǎn)能達3Gwh，而去年，國內(nèi)三元動力電池總出貨量才4.2Gwh。

       其二，盡管國內(nèi)市場生產(chǎn)動力電池的企業(yè)約有170家，但真正滿足下游企業(yè)技術(shù)要求，能進入主流車企供應(yīng)鏈的動力電池供應(yīng)商卻不足十家，如國軒高科、沃特瑪、寧德時代等龍頭企業(yè)。面對眾多新能源車企投來的橄欖枝，上述龍頭企業(yè)的產(chǎn)能還是相對不足。

       其三，據(jù)調(diào)查，隨著新能源汽車乘用車、物流車市場的高增長，動力電池市場的增長神話還會繼續(xù)。